グローリー 英国 Talaris Topco Limitedの株式取得（子会社化）に関するお知らせ
2012-02-14
平成 24 年 2 月 14 日
各 位
上場会社名グ ロ ー リ ー 株 式 会 社
代表 者代表取締役社長 尾 上 広 和
本社所在地 兵庫県姫路市下手野一丁目３番１号
コード番号 ６４５７
上場取引所 東証第一部、大証第一部
決算期 ３月
問 合 せ 先 広報･ＩＲ部長 犬 賀 昌 人
ＴＥＬ （０７９）２９７－３１３１
英国 Talaris Topco Limited の株式取得（子会社化）に関するお知らせ
当社は、平成 24 年 2 月 14 日開催の取締役会において、貨幣処理機の製造・販売会社であるTalaris Topco Limited（本社：英国ベージングストーク市、以下「タラリス社」）の全発行済株式の取得（以下「本件買収」）につき、同社株主に対し最終提案を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．本件買収の目的
当社は、通貨処理機の製造・販売会社として、コア技術である認識・識別技術及びメカトロ技術と販売・保守網を活かし、事業を拡大してまいりました。特に、海外事業につきましては、成長ビジネスと位置づけ、積極的に経営資源を投入してまいりました。
一方、タラリス社は、2008 年（平成 20 年）9 月、200 年の伝統を誇る英国デラルー社の貨幣処理機部門が分社化した会社で、歴史的にも、銀行窓口向け自動現金払出機を世界で初めて発売するなど、貨幣処理機分野における草分け的存在であります。タラリス社及びその子会社 34 社（以下総称して「タラリス」）は、金融機関、流通業界等向けの貨幣処理機分野における世界的な有力企業の一つであり、幅広いサービスによる高収益企業であります。
本件買収により当社グループは、タラリスが持つ広範な販売・保守網、高度なソリューション提案力、幅広い顧客層、経営陣をはじめとする有能な人的資源等を獲得し、海外における事業展開を加速することが可能となります。
また、当社の製品力にタラリスのシステムソリューション力を融合させることにより、お客様に対するよりよいソリューション提供が可能となります。
当社は、タラリス社の主要経営陣が本件買収の成立後も引き続き同社の経営にあたり、当社グループの事業拡大に貢献することを期待しております。
なお、本件買収の成立は、タラリス社の株主による応諾及び株式売買契約締結の完了ならびに関係法令上の認可等が条件となります。
２．本件買収に係る買収金額及び資金調達
本件買収に係る買収金額総額は、タラリスの既存有利子負債の借換えを含み、650 百万ポンド（約 800 億円）*を予定しております。
当該買収金額については、慎重なデュー・ディリジェンスを通じてタラリスの資産内容、事業計画等につき総合的に判断したものであります。
本件買収に係る資金については、手元資金及び銀行借入等により調達する予定であります。
(*) 本資料では、英ポンド・日本円の為替レートを、便宜上１英ポンドあたり 123 円で換算しております。
以下同様。
続きはコチラ
http://www.glory.co.jp/ir/pdf/k_120214.pdf